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作者:im体育_im体育平台_im体育APP下载更新时间:2020-10-26 06:17:42

三类资金在价值股配置上将重新形成合力再次,中美争端的靴子落地将坐实外部扰动预期底部,国内数据落地后也将进一步强化基本面预期,这两个因素将对市场形成有力支撑真人投注_真人押注最后,“高估值”既非近期市场调整的主因,也不会成为未来市场上行的障碍且近期长端利率上行并非宏观流动性收紧驱动,不会系统压制市场估值节奏上,预计本轮行情由资金重新形成合力,并带动增量资金入场驱动,将是持续数月的慢涨

配置上,建议继续聚焦顺周期与高弹性品种,包括三条主线:受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块,如黄金、有色金属和化工受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,如汽车、家电、家居等真人投注_真人押注绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块,包括保险和银行另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头中信建投证券:A股仍处于震荡过程

超预期的社融是政府债券发行和未贴现票据新增的结果随着财政支出的开始,这部分资金才重新回流商业银行体系真人投注_真人押注8月以来的流动性偏紧的情况才会逐步缓解,预期这个阶段在10月中下旬才能看到当前情况下,A股仍然处于震荡过程中,10月中下旬后,财政发力的传统基建和新基建方向将成为市场新主线建议投资者均衡配置应对当前的市场震荡,适度超配建材、建筑等顺周期板块

①回顾05/6-07/10、12/12-15/6牛市,牛市主线和阶段性轮涨并不矛盾,交替上涨是牛市的自然扩散②本轮牛市创业板指的基本面未受疫情影响,19年下半年逐渐开启牛市3浪上涨,主板今年下半年基本面改善,3浪上涨略滞后真人投注_真人押注③这次是转型升级牛,科技和消费升级是中长期趋势,中短期经济复苏带来顺周期轮涨,从早周期向后周期演变,尤其重视券商国泰君安证券:3100-3500震荡格局,珍惜每一次回调机会3100-3500震荡格局:接近下沿过程中,珍惜每一次的回调机会

市场向上的支撑在于盈利修复的预期,向下力量在于中美发酵和流动性问题盈利修复偏中期,短期仍在中美和流动性真人投注_真人押注相比之下,流动性更关键但边际变化不大,一方面是市场已有较为充分的流动性边际收紧预期,另一方面是目前宏观基础尚不支撑流动性转向因此,短期大势的波动仍得关注外部因素第一,美股下跌的风险

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